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银河证券随基本面改善企稳回升

发布时间:2019-09-13 19:37:00 编辑:笔名

银河证券:随基本面改善企稳回升 2014-06- 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心要点:

预计7月份大盘将随基本面改善而企稳回升。从经济看,企稳迹象日渐明显,汇丰PMI预览值超预期,定向微刺激见效。从政策看,稳增长政策继续推进,将根据二季度数据决定是否加力,但更强调政策落实,也有助于实体经济继续改善。从流动性看,定向宽松将维持相对宽松货币环境,而IPO新政对网下申购吸引力下降,资金可能注重网上申购及二级市场机会,带动市场活跃。

风格方面,从历次反弹过程的规律看,成长股逐渐占优。7月份优质成长股或继续领跑市场。

鉴于我们对市场行情的判断,组合选股可以相对积极,以进攻为主,重视中小盘成长股。同时,要关注中报业绩和高送转预期,避免业绩地雷。行业建议:机械军工、TMT、新能源汽车为主。

本月股票组合(不分先后):当升科技( 0007 )、云意电气( 00 04)、海特高新(00202 )、卧龙电气(600580)、星网锐捷(002 96)、捷顺科技(002609)、洲明科技( 002 2)、金宇集团(600201)、美都控股(600175)、桑德环境(000826)。

风险因素:房地产市场风险和中报业绩风险。

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